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              中國造紙工業2016年產銷形勢
              發布時間:2016-11-25 08:25:07
              中國造紙工業2016年產銷形勢

              2016-11-24 趙偉 中華紙業傳媒

              中國造紙協會理事長   趙偉

               

              一、中國造紙工業201619月生產和經濟運行情況

              1、生產完成情況

              據國家統計局快報統計數據,截至20169月底,制漿造紙及紙制品業企業數量6677家。其中:紙漿制造業52家,造紙業2730家,紙制品制造業3895家。

              201619月累計生產量:紙及紙板9017.90萬噸,較上年同期產量增加235.69萬噸,增長2.68%;紙漿1159.83萬噸,較上年同期產量減少69.31萬噸,下降5.64%;紙制品5256.22萬噸,較上年同期產量減少167.71萬噸,下降3.09%;其中:紙箱累計生產量2944.37萬噸,同比減少261.47萬噸,下降8.16%。

              2、紙及紙板的進出口情況

              201619月,紙及紙板累計進口217.44萬噸,同比下降0.01%;用匯24.07億美元,較上年同期下降5.31%。

              201619月,紙及紙板累計出口566.72萬噸,同比增長16.70%;出口額69.98億美元,比上年同期增長4.86%。

              3、商品紙漿和廢紙的進出口情況

              201619月累計進口紙漿1551.92萬噸,同比增長5.18%;用匯90.15億美元,較上年同期下降5.20%。累計進口廢紙2142.71萬噸,同比下降3.36%,用匯36.34億美元,較上年同期下降9.35%。

              201619月累計出口各類商品漿7.39萬噸,同比下降3.75%;出口額8449.78萬美元,同比下降0.04%。出口各類廢紙462.86噸,同比下降13.61%;出口額17.07萬美元,同比下降28.21%。

              4、經濟指標完成情況

              據國家統計局統計數據,201619月規模以上制漿造紙及紙制品業企業主要經濟指標完成情況如下。

              1)主營業務收入

              全行業累計完成10573.66億元,同比增長5.59%。其中:

              紙漿制造業累計完成95.20億元,同比下降2.57%;

              造紙業累計完成6206.19億元,同比增長5.50%;

              紙制品制造業累計完成4272.27億元,同比增長5.92%。

              2)利潤總額

              全行業累計完成536.39億元,同比增長12.00%。其中:

              紙漿制造業累計虧損1.19億元,同比減虧31.52%;

              造紙業累計完成276.74億元,同比增長16.34%;

              紙制品制造業累計完成260.84億元,同比增長7.43%。

              根據統計快報數據分析,今年前9個月制漿造紙及紙制品全行業生產整體情況基本穩定,經濟指標完成情況明顯好于去年。表象為生產量增長2.68%,消費量增長1.82%,除應收帳款凈額略增加2.35%外,主營業務同比增長超過5%、利潤同比增長超過10%,而產成品庫存下降超過了6%,尤其造紙業產成品庫存下降幅度超過了10%。

               

              二、原生紙漿、廢紙生產消費分析與預測

              1、原生紙漿生產及商品紙漿進口情況分析

              201619月國內原生紙漿生產量1159.83萬噸,較上年同期產量減少69.31萬噸,下降5.64%。同期,我國進口各類商品紙漿1551.92萬噸,比上年同期增加76.40萬噸,同比增長5.18%。而出口紙漿只有7.39萬噸,同比下降3.75%。原生紙漿表觀消費量增加125.36萬噸,增長4.83%。

              從進口的商品木漿種類上看,201619月漂白硫酸鹽針葉木漿進口593.75萬噸,比上年同期增加47.20萬噸,平均價格為597美元/噸,比上年同期下降74美元/噸;漂白闊葉木漿進口612.09萬噸,比上年同期增加35.91萬噸,平均價格為519美元/噸,比上年同期下降71美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口47.96萬噸,比上年增加4.50萬噸,平均價格為536美元/噸,比上年同期下降18美元/噸;化機漿進口131.76萬噸,比上年同期減少1.74萬噸,平均價格為392美元/噸,比上年同期下降75美元/噸;溶解級木漿進口161.28萬噸,比上年同期減少8.70萬噸,平均價格921美元/噸,比上年同期上漲23美元/噸。

              2016年前9個月的數據中可以看到,主要進口紙漿品種中:漂針漿、漂闊漿和本色漿進口量均有增加;化機漿和溶解漿進口量略有減少。除溶解漿進口單價略有上漲外,其他品種均有不同程度的下降。

              根據國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況來看,我們預計2016年全年商品紙漿進口總量約為2080萬噸(含溶解漿210萬噸左右),造紙用漿同比增長約5%;出口量約為10萬噸,與上年基本持平。國內原生紙漿生產量預計1550萬噸,比上年全年下降約5%。

              2、廢紙進口及廢紙漿生產情況分析

              今年19月累計進口各類廢紙2142.72萬噸,比上年同期減少74.44萬噸,同比下降3.36%。

              從前9個月的月度進口情況看,14月廢紙進口量比上年同期增加,59月份廢紙進口量都有不同程度的減少。從廢紙進口價格走勢來看,201619月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩,平均價格為169.60美元/噸,比上年同期下降11.21美元,同比下降6.20%。

              從進口廢紙的品種看,201619月累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1253.51萬噸,同比增長0.12%,每噸進口平均價格178美元,比上年同期下降12美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙390.41萬噸,同比下降13.22%,每噸進口平均價格157美元,比上年同期下降12美元;累計進口混合廢紙432.14萬噸,同比下降3.66%,每噸進口平均價格148元,比上年同期下降10美元;累計進口辦公廢紙66.66萬噸,同比下降0.119%,每噸進口平均價格228美元,比上年同期下降30美元。而同期國內廢紙出口僅有462.86噸,同比下降13.61%。

              另外,去年國內生產廢紙漿6338萬噸,廢紙總用量約7760萬噸。其中:進口廢紙2928萬噸,國內回收各類廢紙4832萬噸。而由于國內紙張消費總量較大,廢紙回收量越來越多,加上質量提高和價格優勢,國內生產企業使用國內廢紙比例也越來越高。

              根據今年前9個月造紙生產情況和后幾個月的生產趨勢及需求,預計2016年全年廢紙漿生產量約6410萬噸,增長約1.1%,折合廢紙總量約7850萬噸,其中,進口廢紙約2850萬噸,下降約3%,國內回收廢紙5000萬噸,增加約170萬噸,增長約3.5%。

               

              三、紙及紙板主要品種生產消費分析與預測

              1、新聞紙

              受報業發行下降的影響,今年新聞紙生產和銷售量繼續呈下行態勢,并且下降幅度較大。應該說新聞紙是所有紙張品種中受多媒體發展影響最明顯的產品。

              國家新聞出版廣電總局提供的統計數據顯示,去年全國共出版報紙1906種,同比下降0.31%,平均期印數20968.37萬份,同比下降5.82%,總印數430.09億份,同比下降7.29%,總印張1554.93億印張,同比下降19.11%。

              據快報統計,201619月國內新聞紙生產量約為222萬噸,同比下降約12%;從海關統計數據得知,201619月新聞紙累計進口3.91萬噸,同比下降9.03%;累計出口1.14萬噸,同比下降14.95%;表觀消費量約225萬噸,比上年同期下降約12%。

              預計今年全年新聞紙生產量與去年相比應下降約13%,生產總量約為260萬噸,進口量約5萬噸,出口量約2萬噸,全年消費總量預計為263萬噸左右,同比下降約12%。

              2、印刷書寫用紙

              新聞出版廣電總局統計數據,去年全國共出版圖書47.58萬種,增長6.10%,總印數86.62億冊(張),增長5.84%,總印張743.19億印張,增長5.53%,折合用紙量174.66萬噸。出版期刊10014種,增長0.48%,總印數28.78億冊,下降6.99%,總印張167.78億印張,下降8.60%,折合用紙量39.38萬噸。圖書、期刊兩項折合用紙量214.04萬噸,比上年增加6.01萬噸。而從目前了解到的今年未涂布書寫印刷用紙生產情況看,受環保和原料影響,原有生產企業數量和生產量已有減少,但今年有部分原生產新聞紙和銅版原紙的產能轉產到書寫印刷用紙生產,彌補了減量并增大了產量,使得該產品生產總量有上升。

              另外,今年未涂布書寫印刷用紙出口一直保持增長,前9個月未涂布書寫印刷紙出口總量達到92.26萬噸,增長了16.54%,進口量雖然也增長5.59%,但總量只是出口量的1/3。

              根據此類產品進出口及原料的變化情況,預計今年全年未涂布印刷書寫紙生產量完成約為1770萬噸,增長1.4%;出口約120萬噸,增長約17%,進口總量約為40萬噸,增長約8%;全年消費量約1690萬噸,增長約0.5%。

              3、銅版紙

              由于電子媒體的發展,平面媒體廣告的減少,加上原有產能較大,出口歐美等國家又受到反傾銷和反補貼調查設限,使得銅版紙生產和消費增長基本停滯,市場競爭激烈,市場價格低迷,甚至可以說是國內近幾年造紙產業中為數不多的過剩產能產品。這兩年通過轉產、停產退出和擴大出口等調整措施,雖然今年銅版紙生產量有減少,售價還在低位,但市場價格已出現小幅上揚,形勢略有好轉。

              據統計,201619月銅版紙累計出口96.83萬噸,同比增長17.36%。累計進口18.96萬噸,同比下降2.93%;

              預計2016年全年國內銅版紙生產量在650萬噸左右;出口量預計在130萬噸左右,同比增長約18%;進口量約25萬噸,全年消費量約為545萬噸,比上年下降約8.5%。

              4、生活用紙

              生活用紙仍然是今年增速最快的品種,新投產的產能約有50萬噸。雖然目前絕大多數生活用紙生產企業都是盈利的,但產能增量過快,市場競爭加劇,整體盈利水平會下降。另外,生活用紙在細分產品和市場上已出現分化,尤其是本色衛生紙和餐面巾紙已被市場所接受。

              據統計,去年國內生活用紙生產量為885萬噸,增長6.63%;消費量817萬噸,增長7.64%。今年19月生活用紙進口2.09萬噸,同比下降2.36%,出口53.75萬噸,同比增長0.68%。

              根據以上數據及我們對國內生活用紙生產和市場的了解,我們預計2016年全年國內生活用紙生產總量約920萬噸,增長約4%;進口量約3萬噸,與上年基本持平;出口量約72萬噸,增長約1%;消費量約851萬噸,同比增長約4.2%。

              5、白紙板

              今年整體看白紙板市場情況應該是基本平穩,出口增加,市場競爭趨向平淡,細分產品在市場中表現有所不同,部分產品的生產和售價穩中有升。

              統計,去年國內白紙板全年生產量1400萬噸,同比增長0.36%;出口量162萬噸,同比增長2.53%;進口量61萬噸,同比下降4.69%;全年消費量1299萬噸,同比下降0.15%。

              今年19月白紙板累計出口量151.10萬噸,增長27.44%,進口量42.79萬噸,同比下降9.52%。

              根據上述數據和原料情況分析,我們預計2016年國內白紙板生產量應與去年持平,完成約1400萬噸;出口量約200萬噸,增長約24%;進口量約為55萬噸,下降約10%;全年消費量約在1255萬噸,下降3.3%。

              6、箱紙板和瓦楞原紙

              由于我國經濟今年仍然保持在6.5%的增長,其中一產和二產GDP仍然占比近50%,該類產品的配套作用,加上網購和快遞等服務業的快速增長,推動了箱紙板和瓦楞原紙消費增長。另外,由于市場需求增長和生產成本及部分區域產業波動等因素,該類產品價格今年有了一定上漲。但今年外匯匯率變化給企業帶來的問題也較多。

              據統計,去年全年國內箱紙板生產量2245萬噸,同比增長2.98%;進口量84萬噸,出口量32萬噸,全年消費量2297萬噸,同比增長2.54%。瓦楞原紙生產量2225萬噸,同比增長3.25%;進口量9萬噸,出口量6萬噸,全年消費量2228萬噸,同比增長3.53%。

              201619月箱紙板累計進口量70.42萬噸,同比增長13.29%;累計出口量28.24萬噸,同比增長15.45%。瓦楞原紙累計進口量4.85萬噸,同比下降27.89%;累計出口量6.90萬噸,同比增長37.13%

              根據上述情況分析,我們預計2016年國內箱紙板生產完成量約為2290萬噸,增長約2%;進口量約為95萬噸,增長約13%;出口量約為35萬噸,增長約10%;全年消費量約為2350萬噸,增長約2.3%。

              預計2016年國內瓦楞原紙生產量約為2260萬噸左右,增長1.6%;進口量約為6萬噸,出口量約10萬噸;全年消費量預計在2250萬噸左右,同比增長約1%。


              四、2016年國內造紙行業生產和市場總體走勢

              根據當前國際、國內大的經濟形勢,結合造紙工業生產和紙張市場走勢分析,我們認為2016年國內造紙工業生產和市場總體態勢:

              1、造紙行業2016年生產運行整體情況會基本保持平穩態勢,產銷基本保持平衡;但大中小型企業的生產運行情況越來越分化,總體來說,大中型企業生產運行基本正常、良好,部分中小型企業生產運行困難增多。根據掌握的信息分析,我們判斷今年全年紙及紙板生產量和表觀消費量將會略有增長,但增長幅度不會很大。

              2、產品市場繼續分化,市場價格有漲有落。產品集中度較高的產品,市場信心恢復較快,產品價格2016年有所提高,而產品集中度較差的產品,市場競爭和產品價格戰還是較為激烈。

              3、從統計局快報統計看,今年造紙行業主營業務收入及利稅利潤等主要經濟指標完成情況將好于上年,但根據目前掌握的情況看,主營業務中的紙及紙板生產和市場銷售實際是不溫不火,多數產品市場價格基本還是維持在低位運行,行業尚未完全走出困境,市場信心仍需恢復。

              4、制漿造紙屬資金密集型產業,企業負債目前仍然較高,由于多數產品市場價位相對低迷,企業盈利空間收窄,加上部分銀行等金融部門對造紙行業認識等問題,使得部分企業資金鏈收緊,生產運行困難的企業增多。

              5、由于今年國內紙及紙板生產總量或會增加,而原生漿生產量又在減少,必然會形成全年商品紙漿和廢紙原料進口量增長局面。

              6、由于電子媒體的發展及其對平面媒體的沖擊,使得傳統書寫印刷類用紙品種需求增長放緩,尤其是報刊新聞用紙下降幅度明顯,生產量將會繼續降低。

              7、今年由于燃煤及運輸費用上漲,匯率變化等因素,可能會造成企業生產成本整體上升,尤其對過去依靠公路運輸又超載超限的企業,會因運費問題而影響銷售。

              8、由于經濟發展需求的拉動,加上網購和新興物流興起,今年國內包裝用紙及紙板的生產和消費量會增長。


              五、2016年全年生產與消費預測

              根據上述數據和分析,我們預計2016年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為:

              1、紙及紙板生產總量約為10820萬噸,同比增長約1%。

              2、紙及紙板表觀消費量約為10400萬噸,同比增長約0.5%。

              3、造紙用紙漿生產總量約為8000萬噸,同比增長約0.2%。

              4、造紙用紙漿消費量約為9850萬噸,同比增長約1%。 


              六、2017年國內造紙工業生產和市場總體態勢

              1、由于2017年國家會繼續奉行積極、穩健的財政政策,會推動經濟持續穩定發展,作為配套行業的造紙產業生產和消費同時也會受到拉動。因此,我們認為2017年國內制漿造紙及紙制品行業生產和消費將會延續2016年的態勢,生產和消費總量會有小幅增長,行業生產和運行整體會繼續保持平穩。

              2、目前,雖然行業多數產品市場價格還處于低位,但隨著產業結構的調整和市場需求的拉動,我們認為明年的紙張產品市場競爭雖然存在,但更會趨向平淡,多數產品市場需求會呈現逐步回升態勢,產品價格總體水平表現會好于今年。

              3、通過近年來的產業結構調整和市場洗禮,部分產品產能存在的階段性、結構性過剩問題會得到一定改善,多數產品正在形成新的市場平衡。

              4、互聯網在行業中會得到更多的應用,尤其在生產和營銷模式上會不斷創新。企業通過信息化、大數據、智能化實現產、供、銷最優配置,向客戶提供快速便捷、質優價低的服務。

              5、由于市場需求變化和市場競爭等因素,及各生產企業基礎情況差異,預計明年企業分化問題還會繼續,并且可能會加重和擴大。部分負債高的企業會因現金流和融資方面問題處境艱難,有的將會被迫停產退出。

              6、由于部分地區對造紙產業的結構性、政策性調整力度加大,會改變一些原有的區域產品結構和區域供給形勢,形成新的競爭態勢。

              7、“綠色造紙”理念在行業已基本形成共識。經過多年努力,行業整體形象已有所提高,環保問題已得到改善,成績斐然,但壓力仍然較大。隨著環保政策和制度更加嚴格、系統、完善,會倒逼企業加大投入,而抬高生產成本。

              8、今年環保部已就制漿造紙生產企業實施排污許可證管理進行了密集調研,預計明年可能在造紙行業全面實施,加上環保系統目前正在進行的管理體制改革,這一政策變化和實施,各企業要關注、要重視。

              另外,今年1019WTO爭端解決機構專家組對中國訴訟美國實施的包括銅版紙在內的反傾銷措施做出裁定,認定美國對中國實施的多項反傾銷措施中傾銷認定、傾銷幅度等13項措施違反了世貿規則。中方已敦促美方尊重裁定,盡快改變錯誤做法。這一裁定將有助于我國銅版紙更好地參與國際貿易競爭,同時提醒我們也要研究和遵守規則。


              結束語

              縱觀今年造紙工業經濟運行情況,在諸多不利因素影響下,制漿造紙及紙制品產業仍然做到了生產運營保持基本平穩,實現了產銷平衡。展望2017年,造紙產業雖然不可能完全走出困境,但經過近年來的結構調整,有效控制了新增產能,通過提高發展質量和經濟效益,增強創新能力,內部挖潛、降低成本,提升了競爭力和抗風險能力,可以預見行業整體情況明年會好于今年。

              以上為國內造紙工業的一些情況及本人對這些問題的認識,不當之處請指正。


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